「佐渡はいらにゃあきゃあ？」佐渡平定を果たせ、と豊臣秀吉は上杉景勝に圧力をかける。蘆名氏の暗躍と聞き、景勝は眉間のシワを深く刻む。本国寺にて激昂する景勝に、兼続は言った「これは罠かと」。二人は腹を決めた。西洞院の座敷で慶次に佐渡攻めについて語る兼続。そして慶次に別れを告げた。琵琶の音が流れる。上杉軍は本国寺を佐渡に向け出発した。しかし異形の男が立ちふさがり鉄砲を弾くという。兼続は馬を駆り、異形の男と対峙したが―。