高野山墓地で兼続を待ち構える下坂左玄ら伊賀忍軍総勢三百人！対して、七人で挑む兼続らの秘策は、三千人の農民で小田原の役を供養し墓地を埋め尽くすこと。追い詰められた左玄は徳川仕えの身分を捨て、兼続と刺し違える覚悟を示す。そして伊賀忍軍を農民として紛れ込ませた。ここで兼続は傾く―鉄扇を手にした兼続は三千三百人の輪に飛び込み、舞を舞った。上杉存亡の秘が込められた地蔵菩薩を巡る戦いが、義を以ってここに決着する。