乱裁道宗を使って兼続を説得しようと試みた石田三成の思惑は悪い方向へ外れた。落水城の因縁と案じた光成は秀吉に尋ねる。「上杉を消すことは容易なはず、なぜ直江兼続にこだわるのですか？」秀吉は答えた。「さてな、だが、此度はどうやって越後を守るのか楽しみじゃ」上杉の秘中の秘を知る三成は秀吉を守るため島左近を使いに出した。左近が向かうのは…柳生の里。そして越後国の運命がかかった上杉引見の日が昇る！