ファルニッドへ到着し、かつての仲間であるジラートと再会を果たしたシンは、懐かしい話に花を咲かせていた。共に戦った日の話や、シンが行方を晦ませた後のジラートの話、500年の歳月を埋めるように２人は話を続ける。そしてジラートは自分の寿命が残り少ない事を告げ、シンに最期の決闘を申し込む。一国を築き上げた獣王と、最強の青年の戦いが始まる。