刺客達を一閃のもと倒した慶次と兼続。二人の運命が大きく動いた瞬間であった。上杉家家臣、山田喜八の屋敷。前妻組と後妻組が揃い、後妻打ちが始まろうとしていた。庭に座し、虎皮の仮面を深く被り成り行きを見守る慶次。兼続が慶次の前に歩み出るが、その手には大きな包みと何故か蠅打ちがあった。兼続は蠅打ちを振り「邪魔立て無用」と包みを渡す中身を見た慶次は震える手で刀に手を掛けるが、兼続から凄まじい覇気が吹き上り、その姿が―。